国家4万亿投资"大蛋糕"带动8行业增长(附股)

　　在4万亿元投资计划出台之后，任何与该计划内容沾边的股票均出现了普涨，A股市场行情也随之回暖。实际上，在计划真正实施的过程中，并非所有相关上市公司都能受益，且受益程度也大不相同。因此，投资者需对相关行业以及公司做更深入的了解，以免被“忽悠”。根据此前公开的大型项目投资来看，有部分公司是实实在在能够从“4万亿元大蛋糕”中分得一杯羹的。

　　大蛋糕之高速公路

　　带动行业：水泥

　　中金等机构认为，2008年四季度到2010年投资理论估算值应该是1.66万亿之多，增量资金为751亿元。而水泥、建材、建筑、机械等四大主要行业将瓜分这1.66万亿。而据国家交通部部规划设计研究院副院长关昌余计算，要完成我国高速公路网的建设，至少还需要钢材1700万吨，水泥15300万吨，沥青3230万吨。因此，高速公路的建设无论是对水泥、沥青，或是钢铁行业都有较大的需求拉动作用。然而，水泥和钢铁都具有明显的区域性，地方区域性行政和部门壁垒较高，因此有一个“供应半径”的存在，主要受益的仅局限在公路建设线上的相关企业。

　　将受益公司：

　　北京-拉萨线：西水股份

　　北京-昆明一线：四川金顶

　　河北：冀东水泥

　　西北：赛马实业

　　西南：海螺水泥

　　中部：江西水泥

　　湖南：华新水泥

　　受益可能性最大公司：冀东水泥

　　（最新股价9.12元，昨涨10.01%)

　　受益理由：

　　1、公司是华北最大的水泥生产企业，也是我国最早的新型干法水泥生产企业，三北战略使其在华北、东北和西北地区的业务拓展获得了长足进步，综合管控水平有效提高，业绩大幅提升。

　　2、北京天津水泥市场年需求量3500万吨左右而产能只有1800万吨左右，北京天津均已明确提出不再发展水泥项目，大量的消费需求和市场缺口使北京天津市场一直是华北地区市场争夺的焦点。公司在华北地区处于龙头地位，平均每年约新增2000万吨水泥需求量。